OpenAI变现新动向：短视频与电商广告的双轨策略

最近，OpenAI在商业化方面有了新动向，目标直指两个高潜力市场——短视频和电商广告。作为科技领域的观察者，我们将会对这一系列变化进行剖析，并在后续研究中深入探讨其对行业的影响。如果你希望及时获取我们的最新研究，请添加下方小助手微信，加入我们的交流群。

1、AI视频内容：社交的新挑战

OpenAI计划推出的视频社交平台，完全基于AI模型Sora 2生成视频内容，用户可制作长达10秒的视频片段。此平台禁止上传本地图片和视频，但允许用户使用自己的肖像。目前产品正处于内测阶段，员工反馈颇为积极。

尽管OpenAI似乎有意挑战TikTok等短视频巨头，但AI生成的视频内容是否适合高粘性社交环境，仍是一个未知数。现有的短视频平台已存在AI生成内容，虽然主要用于丰富用户体验，但并未形成显著的竞争优势。

社交平台的长期粘性往往需要真实内容作为支撑。在AI时代，真假难辨的内容可能会引发伦理问题，并促使用户更追求真实体验。因此，对于这一新平台，我们持保留态度，但将持续关注其发展。

2、电商新生态：引流与闭环

OpenAI宣布在美国推出“Instant checkout”功能，用户可在ChatGPT内完成购物全过程，无需跳转至外部链接。Esty和Shopify成为首批合作电商平台。

图1：OpenAI Instant Checkout功能示例

从合作模式看，OpenAI主要承担前端引流角色，而商品展示、客服及物流等由商家自行负责。其商业模式基于CPS（Cost per sale），通过GMV*take rate获得收入。

3、购物生态的变革：机遇与挑战并存

OpenAI的此举无疑将影响现有竞争格局。一方面，它可能削弱Google和Meta在电商领域的广告预算份额；另一方面，对亚马逊等头部电商平台构成挑战。

然而，核心问题在于OpenAI能否持续扩大商家生态。高流量平台融合支付并非创新之举，Google和Meta的类似尝试均未能持续。这主要因为品牌商家倾向于独立站模式，不愿成为大平台的“附庸”。

图2：Google Buy on Google功能示例

图3：Meta Shops功能示例

因此，短期内商家可能持防备态度。长期来看，OpenAI能否在商家面前获得更多话语权，仍需观察。

4、AI代理支付的未来趋势

尽管谷歌在搜索中关闭了体内结账功能，但已推出AP2代理支付协议，同样针对AI Agent的支付合作联盟。这意味着Gemini的支付功能也将很快实现。

“跟随策略”将在其他大模型和AI Agent上同样适用。因此，AI代理支付可能成为不可逆转的趋势，商家妥协的可能性也在增加。

如果谷歌和Meta在AI Agent中恢复购物支付功能，并避免商品展示排序商业化，有望弥补传统电商广告的不足，甚至通过更丰富的生态解决方案保持竞争力。

总结而言，这不仅是商业博弈的过程。在美国市场，商家态度转变需要时间。在此期间，OpenAI与Google、Meta、Amazon等巨头的竞争将愈加激烈。除了用户心智的争夺，背后生态的完善也至关重要。

显然，在巨额投资压力下，OpenAI的变现野心已难以掩饰。周均7亿用户的高频交互流量具有巨大变现潜力。尽管目前最佳商业模式尚未明确，但OpenAI的动向无疑为行业树立了标杆。

正如字节能在中国互联网下半场大展拳脚，证明了拥有巨量高粘性用户的平台具有足够的试错空间。至于谁能在这场变革中占据优势，仍是一个值得深入探讨的话题。

尽管巨头实力强大，但短期成败难以预见。因此，在当前环境下，小而美的垂类企业更值得关注。