AI云竞赛：巨头争相布局，生态成制胜关键

AI正为云计算领域按下加速键，在这场由阿里、华为、腾讯、字节等巨头参与的“上云”竞赛中，关于“谁是第一”的问题，没有唯一答案。

机场作为连接世界的枢纽，是洞察市场动向的窗口。在上海虹桥和北京首都机场，“云”的身影正密集出现在广告屏上。阿里强调市场份额，火山引擎宣传Token调用，百度云聚焦AI公有云细分领域。

云厂商在机场投放的广告 「定焦One」摄

它们在同一个战场上拼杀，却各自定义着“第一”的标准。有的以规模论英雄，有的以服务取胜，还有以技术见长。

这背后反映出一个现实：在AI云这个高速增长、格局未定的市场里，“第一”不仅是荣誉，更是为了抢占客户心智与未来发展空间。

当“AI上云”成为企业共识，竞争的评判标准也在改写。厂商之间的差距已不止于价格和算力，而在于谁能构建出更具粘性的生态。

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在云上，“人均第一”

云上的玩家们，人手一个第一已成常态。IDC、Gartner、沙利文等报告，为厂商们提供了一盒“乐高积木”，它们各取所需，拼凑出对自身最有利的版图。

这种“第一”之争，背后是一片庞大的战场。

过去十年，中国云计算产业在政策推动与企业数字化转型浪潮中高速成长，市场规模攀升。艾瑞咨询数据显示，2024年中国整体云服务市场规模为5445.4亿元，增速为15%。

行业格局高度集中，阿里云、华为云、腾讯云占据主导地位，市场份额合计超过七成。百度智能云、京东云、金山云等厂商在细分赛道也形成特色。

如今，AI正成为搅动战场的新变量。

此前，传统云的核心在于提供计算、存储、网络等基础资源。而AI云在此基础上叠加人工智能能力，对算力基础、模型部署平台和数据管理要求更高。

中国AI云市场正迎来增长机遇。据Omdia预测，2025年到2030年，中国AI云市场复合年增长率将达到26.8%。

具体来看各家云服务厂商的“第一”定位：

根据Omdia《中国AI云市场，1H25》报告，2025年上半年中国AI云市场规模达223亿元，阿里云以35.8%的份额位于第一。同时，其在公有云IaaS市场以21.31%的市场份额领跑。

火山引擎的“第一”另辟蹊径，IDC《中国大模型公有云服务市场分析2025H1》显示，其以49.2%的份额领跑该细分市场。腾讯云聚焦垂直领域，在IDC《中国游戏云市场跟踪研究，2024H2》报告中，其游戏云用量规模连续四年全国第一。

从能力架构上看，各家厂商“第一”背后正对应着不同层级服务能力的博弈。

阿里云凭借“IaaS+PaaS”全栈能力确立规模优势；火山引擎在“MaaS”层形成差异化竞争；腾讯云与华为云都依靠“PaaS+MaaS”融合能力深耕垂直行业。

这些通过“加定语”标榜第一的做法，并非人人买账。

CNCF Ambassador（云原生计算基金会大使）厉辉表示，业内更普遍认可的评判标准仍是基于“IaaS+PaaS”整体收入与份额的综合排名。

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AI云，都卖给了谁？

“上云”对企业来说已成为必答题。

厉辉指出，AI的核心价值在于“自动化”与“智能化”，对企业意义体现在激发业务创新。例如，企业如今调个API就能实现智能客服、图像识别或供应链预测等能力。

那么，AI云究竟卖给了谁？

从客户需求来看，大致可分为三类：

• 第一类是AI原生公司和研发投入高的团队，看重GPU算力和模型服务。
• 第二类是政务、金融及大型国央企。
• 第三类是广大中小企业及传统行业客户

企业选云时通常会列指标：成本、性能、稳定性、安全合规、AI能力、迁移难度。但实际操作时往往与企业自身业务合不合适最关键。

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云的下一战：不是规模，而是生态

随着AI的崛起，云厂商竞争焦点从“能稳定提供云资源”转向“如何打造强大AI能力”。

全球云市场由亚马逊AWS、微软Azure、谷歌云和阿里云领跑

• 亚马逊AWS: 市场份额为32%，仍集团利润的重要来源。
• 微软Azure: 财报显示其云业务总体营收为1689亿美元，同比增长26.3%。
• 谷歌云: 营收136亿美元，同比增长32%，实现连续四个季度盈利。
• 阿里云: 升级“全栈人工智能服务商”，未来三年将投入3800亿元用于AI基础设施建设。

“生态粘性”在海外已得到验证。

“四小强”凭借各自技术路线与市场表现引领AI云发展

“生态的价值不仅在于留存客户，更在于催生新的增长点。”