2025具身智能：从研发验证到商业化，中国厂商的新“争夺点”

2025年，具身智能产业正逐渐从研发验证阶段迈向初步商业化阶段，从“造出来”迈向“用起来”。

在全球竞争背景下，中国具身智能产业依托完备的供应链、务实的B端市场及多样化的使用场景，为生态建设提供了从底层硬件到上层应用的连续通路，展现出独特的竞争力，助力中国厂商站在智能变革的最前沿。

如果说2024年是具身智能的元年，那么2025年，行业的核心叙事已从“造出来”转向“用起来”。

从数据来看，这一趋势正在迅速实现。2024年，中国具身智能市场规模达41.86亿元，而仅2025年上半年就增长至52.95亿元。行业研究机构预测，到2026年全球具身智能市场将突破100亿元大关，复合增长率超过60%。

资本市场的热度也同步飙升。据IT桔子统计，截至2025年8月底，国内机器人领域一级市场融资额已达约386.24亿元，约为2024年全年212.54亿元的1.8倍。其中，人形机器人和具身智能相关融资超过50起。

更重要的是，订单开始放量。

仅2025年第三季度，行业内就披露了多起亿元级商业订单。例如，智元机器人与龙旗科技签署了数亿元框架订单；同月，原力无限机器人与时华文旅控股集团项目金额达2.6亿元；优必选中标1.26亿元广西具身智能数据采集及测试中心项目……

这些数字背后反映出一个共识：具身智能产业正从研发验证期跨入初步商业化阶段。

真正决定行业格局的，不再是单纯的硬件参数，而是能否构建起一个让机器人理解任务、执行工作、持续进化的内容与生态平台。

这一点从头部厂商的最新布局中可见一斑。例如，北京人形机器人创新中心联合优必选宣布正式开放通用具身智能平台“慧思开物”SDK（软件开发套件）；智元机器人发布了“灵创”平台，号称全球首个零代码机器人内容创作平台。这些动作背后的信号很明确：具身智能的竞争已从“造出机器人”迈向“搭建生态平台”的新阶段。

一些值得深思的问题是：具身智能赛道的玩家们是如何布局生态的？为何生态如此关键？如今具身智能的生态发展到何种程度？如何在这场博弈中制胜？

具身智能生态：成2025年中国厂商新“争夺点”

一个事实是，国内几大头部厂商都在围绕生态亮牌。相比早期“谁能造得出来”的硬件竞赛，如今各家厂商的重心正在迅速转向生态建设。

这一转向的标志性动作集中在2025年下半年。不过，各家的路径并不相同。

智元机器人推出了“灵创”平台，号称全球首个零代码机器人内容创作平台。用户只需通过自然语言描述，即可生成机器人任务脚本和动作逻辑，并直接部署在智元旗下机器人上。这一平台相当于“机器人界的微信小程序”，通过降低开发门槛、开放任务模板，激活外部开发者生态，从而构建内容即任务的分发体系。

这一生态路径的优势在于开发门槛低、生态扩散快、内容活跃度高。但也存在生态标准尚未统一、任务质量与安全性难以完全保障的潜在风险。

优必选则选择了另一条路径。

其与北京人形机器人创新中心联合打造并开放通用具身智能平台 “慧思开物”SDK，该平台被称为全球首个一脑多能、一脑多机通用具身智能平台，提供从技能调用、智能体配置到场景部署的完整工具链。与公司内部应用生态包括Walker系列工业机器人、教育与家庭陪护机器人等形成封闭而高一致性的生态体系。

这一路径的优势在于系统稳定、软硬件协同强、落地速度快，适合工业与教育等高安全场景；但封闭性较高，第三方接入门槛大，外部创新与生态扩展速度相对有限。

傅利叶智能则延续了其在医疗与工业机器人领域的开放传统。2025Q2，公司正式发布机器人应用市场雏形，开放30余项标准化接口与二次开发工具，邀请外部开发者创建功能插件和任务模块。这一路线更接近“安卓生态”，以模块化、开放式接口为核心，通过吸引开发者共建形成内容多样性，从而增强平台粘性。

这一路径下，生态多样性高、创新速度快、可快速形成长尾应用。但也会带来接口标准碎片化、用户体验一致性较弱的问题，商业化路径仍需验证。

具身智能世界的“安卓系统”，重要性在哪？

随着人形机器人开始小规模商业化，硬件的同质化趋势正逐步显现。

在关节伺服、电控系统、传感器套件等核心模块上，国产供应链已形成较为完整的通用化体系。如今，不仅优必选、傅利叶、智元机器人等大厂能“造出能走路的人形机器”，部分中小厂商也能实现这一目标。换句话说，“能造出来”不再是难题，“能落地、能复用、能快速部署”才是真挑战。

然而，客户需求的多样化让这一挑战更为复杂。例如安保场景强调巡逻路径；医疗场景强调与患者互动；零售场景又需要与收银系统、库存系统打通。每个任务几乎都要定制一遍，开发成本高、周期长，直接拖慢了商业化节奏。

而生态平台的价值正在于此。即把常见任务与交互流程标准化、模块化，变成可复用的功能插件。像搭乐高一样，开发者和客户可以快速拼接适配。这样不仅显著降低部署成本，也让机器人在不同场景间实现即插即用，大幅加快商业化落地速度。

市场热潮下：艰难推进的具身产业合力

硬件在量产，模型在升级，操作平台在上线，甚至连零代码开发工具都开始出现。当下的具身智能领域看上去一片繁荣。

然而现实并没有那么乐观。

例如开普勒K2机器人于2025年8月启动量产，年度计划产量仅百台级别；松延动力7月交付量为105台（环比增长176%），但基数较小。尽管成本下降显著但应用场景有限；众擎机器人的部分产品售价低至3.85万元但订单主要集中于展示表演、数据采集等非核心场景。

从市场表现来看，具身智能领域想要形成规模化复用的商业闭环仍有很长一段路要走。

AI新周期里：理解具身智能赛道里的“中国特色”

挑战的另一面往往也是机会的入口。

要知道中国拥有最完整的机器人上下游供应链马达、减速器、视觉模组、算力芯片、传感器等均可国产替代。一旦生态统一标准便可迅速落地在海量机器人设备上形成规模优势。而中国市场场景的多样性为生态训练和内容繁衍提供了天然土壤。