存储芯片涨价潮来袭，手机厂商面临挑战

11月14日，界面新闻独家获悉，由于上游储存芯片价格暴涨，多家手机厂商已经推迟了本季度的存储芯片采购计划。小米、OPPO、vivo等厂商库存普遍低于两个月，部分厂商DRAM（动态随机存取存储器）库存更是低于三周，在犹豫是否接受原厂（美光、三星、SK海力士）接近50%的涨幅报价。

一位原厂员工Jackey向界面新闻透露，“我们目前产品供不应求，如果手机厂家不采购，我们可以将产能转给服务器客户，他们现在也很缺货，并且价格更高。”

在AI大模型的推动下，数据中心对存储芯片的需求激增，成为本轮存储芯片涨价的诱因之一。服务器厂家通常愿意支付更高的价格采购。界面新闻了解到，同款存储产品，报价商给服务器厂家的价格往往比手机厂商高出30%以上。

据科创板日报消息，三星电子已率先暂停10月DDR5 DRAM合约报价，恢复报价时间预计将推迟至11月中旬，此举导致短短一周内DDR5现货价格飙升25%。同时，三星、SK海力士、铠侠、美光这四大存储龙头今年下半年纷纷削减NAND闪存供应量，以推动NAND价格上调。

例如，三星今年的NAND晶圆产量目标从去年的507万片下调约7%，至472万片；铠侠也将年产量从去年的480万片减少至469万片。SK海力士NAND产量从去年的201万片降至约180万片，降幅约10%；美光在新加坡的Fab 7工厂也将产量维持在30万片左右的水平，保持保守供给。

报道还指出，随着AI需求推动更多产线转向四层单元（QLC）工艺，NAND闪存产量下降在所难免。北美大型科技企业担心NAND价格飙升，已开启“恐慌性囤货”，部分供应商明年NAND供货量已被抢订一空。

一周前，闪存龙头闪迪（SanDisk）大幅调涨NAND闪存合约价格，涨幅高达50%，引发了美光等存储龙头再次跟进涨价。

Jackey对界面新闻表示，“手机厂商的备货周期一般在三个月左右，目前各家的DRAM和NAND库存普遍不足。在供不应求的情况下，接受原厂当前报价只是时间问题。但原厂也会考虑手机客户的感受，不会只依赖服务器市场。”

储存芯片是手机的第二大件，成本仅次于处理器。根据不同机型和配置，其成本占比在10%-30%之间。部分高配机型中，存储芯片成本占比可能超过20%。今年第三季度存储芯片价格大幅上涨，导致中高端手机普遍涨价100-500元。

本轮存储芯片涨价已对手机行业造成影响。一位国内手机品牌人员告诉界面新闻记者，目前各家都在观望竞争对手明年的产品策略。在存储涨价的背景下，减配还是涨价尚未确定，且不少项目因存储芯片涨价导致成本过高而被取消。

11月13日，中芯国际联合CEO赵海军在业绩会上表示，由于存储供应短缺及价格上涨，手机、网络通信设备等行业拿货更加谨慎。为满足急单需求，中芯国际推迟了部分手机类产品的出货。

界面新闻记者从供应链了解到，原厂通常会备有6～8周的库存，并根据当季供需情况在合约价基础上进行调整。现在几大原厂的库存即将见底，价格上显然不会有太多松动空间。

“目前各方都处于博弈阶段。芯片原厂会优先将库存供应给手机厂商以维护客户关系；而手机厂商也希望有人能先谈出价格以争取进一步谈判空间。但此时只有苹果有能力议价。”上述知情人士告诉界面新闻。

他指出即便原厂现在选择扩产也需要一两年时间才能完成当前市场需求。考虑到当前AI需求的火爆程度可能存在泡沫真正数量要明年才能看清。三星、海力士等原厂不会轻易扩产相反减产会获得更高利润。因此预计存储芯片价格将在明年上半年进一步上涨。