全球汽车供应链博弈：欧美车企的“去中国化”之路

近期汽车行业迎来一系列重磅新闻，透露出行业供应链博弈加剧的信号。

路透社报道，通用汽车公司要求数千家供应商剔除中国零部件，这一要求自2024年底便初现端倪，今年中美贸易摩擦升级后变得尤为紧迫。部分供应商甚至被明确要求“在2027年前彻底和中国解除采购关系”。

紧接着，《华尔街日报》披露，特斯拉正推动其美国生产线停用中国零部件，公司已开始采用其他国家生产的零部件，并计划在1至2年内完全剔除中国供应商。

此外，欧洲的三家主流车企——Stellantis、宝马和大众，也要求供应商在未来1年半内替换所有中国产半导体，转向“中国-free”方案。

欧美国家多年来推动制造业回流，各行业都在探索减少对中国的依赖。今年全球地缘政治局势紧张，欧美汽车企业对供应链自主性的需求愈发强烈，特别是美国，对多个国家实施了关税限制。

全球汽车产业摆脱对中国供应链的依赖并非易事。庞大的汽车产业链历经百年形成，高度全球化且规模巨大。美国等传统国家在燃油汽车领域积累深厚，但在新能源和智能汽车领域的竞争力较弱。短期内削减旧体系成本并重建完整供应体系面临巨大挑战。

对中国企业而言，与欧美市场脱钩的压力巨大。国内汽车零部件出口占比较高，如今面临全球需求下滑。尽管中国在汽车制造效率和成本上具备优势，但在供应链重构背景下，仅靠制造和价格优势难以支撑长远发展。

向品牌价值和高附加值环节跃升、补链强链、推进海外布局成为中国企业未来的必然选择。中国汽车产业链正面临一场没有下限的全球封锁战争。

回流

欧美车企急于摆脱中国供应链，与安世半导体断供事件密切相关。

安世半导体是闻泰科技全资子公司，是全球车规级半导体主要供应商之一。其产品在宝马、大众等车企中广泛应用。然而，荷兰以“国家安全”为由暂停向其供应晶圆，导致出口停摆，欧美和日本多家车企供应链受扰。美国汽车协会警告白宫，若安世芯片供应无法恢复，美国数周内可能出现大规模汽车停产。

在此背景下，欧美车企对“供应链可控性”的焦虑达到顶点。中美关系的持续紧绷及反复波动的关税政策，再加上安世事件的冲击，使得欧美车企对“下一次停摆”的可能性倍感焦虑。尽快降低对中国供应链的依赖成为发达国家车企的共识。

重塑供应链的尝试不仅针对中国，更是各国试图重新掌握产业链主动权的表现。例如，通用汽车公司也要求减少对委内瑞拉、俄罗斯等国相关供应的依赖以降低供应链风险。

自上世纪90年代以来，美国、西欧发达国家大规模将制造业外迁，中低端产能不断外流，虽然获得了成本红利但也导致本国制造业空心化。近十年来，美国在关键矿产、半导体、能源装备等领域的对外依赖度较高，而中国的工业体系日益完整且供应链韧性增强。

欧美国家对制造业回流的诉求愈发迫切。

汽车是制造业体系中综合性极高的行业之一，其产业链覆盖多个工业部门。一旦汽车产业链开始重建，将带动多个工业制造领域的全面重启。

汽车产业对各国经济与就业的重要性不言而喻。在中国，汽车产业占GDP和税收的10%左右；在德国，汽车产业占GDP近10%，贡献近一半的制造业增加值；在日本，汽车产业对GDP的贡献高达20%，直接和间接创造的就业岗位占全国劳动人口的10%。

正因如此，欧美将汽车产业视为“必须夺回的战略高地”，试图通过重建汽车产业链稳住工业制造根基。

供应

产业链回流绝非易事，尤其是对于供应链高度全球化、分工精细的汽车行业来说。

美国是典型例子。自上世纪80年代制造业大量外迁后，汽车产业不断向韩国、墨西哥、中国等国家转移。1994年北美自贸协定实施后，美国本土汽车制造业就业人数从28.2万降至23.4万，大量生产环节迁往墨西哥。如今美国汽车行业约60%的零部件依赖进口。

美国从中国进口的零部件涵盖车身、底盘、轮胎、玻璃等各个环节。

目前欧美针对汽车供应链的博弈主要集中在燃油车领域。欧美燃油车经过百年发展在关键产业领域积累了深厚的技术和产业集群优势。但在新能源赛道上欧美制造业体系缺乏话语权和竞争力。

美国和欧洲试图通过政策推动供应链去中国化但短期内无法找到替代品。这意味着强行推进脱钩将面临本土生产成本上升和交付期拉长等问题。

博弈

电动车时代中国已成为全球汽车产业不可替代的供应链中心。

在新能源车上游的核心动力电池领域中国目前全球供应占比超过60%而稀土材料近90%来自中国。欧美国家虽然拥有锂和稀土等矿产资源但加工能力、产业集群和能源基础相对薄弱。

在中游制造环节中国企业成本和效率优势明显。例如在线束生产上中国企业生产成本比外资低约40%且响应周期短30%左右。

从商业理性角度看全面脱离中国供应链并不现实。

中短期内海外车企最可能采用的策略是绕开中国本土生产但继续利用中国供应链企业的能力。越来越多的中国企业前往墨西哥、越南等地布局产能以承接特斯拉、通用等海外订单。

这种变化对欧美企业而言也存在代价。脱钩中国虽能减少供应链风险但也意味着更高的成本和更慢的交货周期在全球汽车行业竞争加剧的背景下会进一步削弱其市场竞争力。

写在最后

长期来看这场深刻且持续的供应链调整将给中国相关企业带来新机遇。

凭借制造效率和规模优势中国已逐渐在电动汽车领域建立领先市场地位。这是体制的胜利也是人民的胜利是任何人都无法否定的成就。

面对随之而来的对抗手段下一阶段中国制造业将继续向价值链上游突破从结构件、线束等中低附加值环节迈向更多技术壁垒更高、竞争力更强的领域形成无法阻挡的向上力量。

“去中国化”的声音将持续放大但对中国而言这一外部冲击也是倒逼企业加速出海、补链强链的推动力。这场被动而来的变化很可能会成为产业迈向更高台阶的转折点。