大厂站上分岔口：软件王者还是产业塑造者？

今日科技巨头，正站在一个关键的十字路口：是持续打造更智能的软件，还是拥抱材料、机械、供应链及工厂的亲密接触？是继续作为生态的赋能者，还是摇身一变，成为产业重塑者？前者看似合理，后者挑战重重，但或许正是后者，才拥有重塑未来十年的无限可能。

互联网巨头的商业逻辑，不经意间让具身赛道的魅力黯然失色。

从元宇宙到大模型，再到曾经风靡一时的教育硬件、VR，科技热点的浪潮中，互联网大厂的身影从未缺席。手握巨额现金流的它们，面对新机遇，总是迅速响应，全力出击。

然而，在“前所未有的”火热具身智能赛道上，却上演了一场意外的戏码。互联网大厂以一种微妙的姿态出现，既不缺席，也不亲自下场。

换言之，它们始终未能“下定决心”，跨越那条“全栈押注”的界限。

这是一种典型的“边缘式入局”。做模型、建平台、搞风险投资，却鲜有人愿意深入工厂，打造人形机器人的硬件。这种“偏软”的趋势，既是互联网大厂的基因使然，也反映了其理性的商业逻辑。在自身业务相对稳定的情况下，投入大量资源进入陌生且前景不明的硬件领域，显得既没必要也没兴趣。

诚然，对于大厂而言，打外围战是成本最低的探索方式，能以最小投入换取较大收益。

但具身智能是一个“软硬强耦合”的技术领域，其应用离不开硬件适配和数据飞轮的驱动。这并非简单的将模型置入平台就能实现的商业故事。在这个最需要想象力和激情的领域，互联网大厂显得保守了。

无论是保守还是观望，目前尚无法定论。但我更期待它们能展现出桀骜不驯、大刀阔斧的风采。

大厂的边界与利益考量

互联网大厂的入局总是带着“距离感”，它们在具身智能的策略上呈现出明显的共性：专注于软件与平台，避免深度涉足硬件（毕竟有过不少失败案例）。

腾讯推出具身智能开放平台Tairos，强调“成为机器人伙伴而非竞争对手”；阿里在具身智能领域的投资也集中在软件层面；京东虽投资多家机器人公司，但自身品牌JoyInside专注于交互解决方案；字节跳动则依赖投资补足硬件能力。不过蚂蚁确实在涉足硬件。

互联网大厂的谨慎姿态，是技术禀赋与商业理性的结合。

一方面，大厂的基因决定了它们更擅长“软件侧”。核心能力集中在算法、分布式系统、模型训练框架和数据运营体系上，这些能力在大模型时代极具价值，使它们更适合扮演“赋能者”。

以字节跳动为例，去年发布了第二代机器人大模型GR-2，今年正加码具身智能研发。现低调发布年薪百万的岗位，招聘人形机器人资深专家。目前，字节跳动在具身智能方向已有成绩：GR-3能处理长程任务并完成灵巧操作；Robix整合了推理、任务规划与人机交互能力；ByteDexter实现遥控操作的精细动作。

另一方面，硬件投入的巨大成本与不确定性也促使大厂保持理性。机器人制造涉及机械结构设计、电机、传感器等，需要大量资本投入和长期技术积累。互联网大厂在硬件领域缺乏经验，面临较高的试错成本。这一逻辑在互联网大厂造车中也有体现。

与之形成鲜明对比的是车企与硬件厂商的“躬身入局”。小米的CyberOne早早立项，广汽集团计划2027年启动具身智能机器人大规模量产。这些背后是深厚的制造业基因，正是大厂所缺乏的。

互联网大厂二十多年积累的“软件能力”，既构成了入局具身智能的优势，也形成了路径依赖。但硬件领域的“知识盲区”并不是全部阻碍因素。大厂已算清这笔账。

当前行业阶段下，大厂的“边缘”选择是理性的利益选择。

以人形机器人为例，市场规模有限。据研究报告显示，2024年中国人形机器人产业总体规模约27.6亿元。尽管未来市场预计增长迅速，但相比大厂的千亿级营收规模而言，具身智能尚未成为新的增长曲线。

更重要的是，大厂核心业务仍稳固：阿里的电商、云计算；腾讯的社交、游戏；字节的短视频、直播。这些业务提供稳定的现金流与利润。因此，重仓具身智能硬件的ROI极低。

理性背后也可更性感

大厂的“边缘”选择虽符合自身利益，但显得保守。现阶段打法与具身智能的发展底层逻辑有相悖之处。

最明显的在于数据飞轮断裂。一是硬件部署的数据飞轮未转起来；二是大厂沉淀的数据未能充分利用。

具身智能的核心增长动力是“数据飞轮”。机器人通过部署与物理世界交互产生数据反哺模型迭代。然而大厂不做硬件本体导致数据采集链路断裂。

同样遗憾的是大厂的数据未能释放价值。这些数据可在具身智能落地链路中发力。

图片说明：京东具身服务体系

不过令人眼前一亮的是已有大厂认识到这些数据的潜能。京东的具身布局是一个典型例子：利用电商供应链、物流系统、用户交互数据等赋能具身智能企业。

结语

从商业逻辑看大厂的“边缘打法”无可指摘：ROI更高、风险更低、路径更熟、组织更稳。它避免了硬件深水区的漫长试错也守住了互联网时代积累的优势。但如果目光放得更长远会发现科技行业正在进入一个新的拐点——智能不再只存在于屏幕、数据中心和云端而是开始以“物理形态”步入现实世界。

当智能走向物理意味着产业价值链将重新分配：软件不再是全部。真正的竞争力来自软硬的同步迭代、数据飞轮的持续加速及真实世界执行力。这与互联网的范式不同需要另一种勇气、耐心和世界观。