中国领跑全球人形机器人产业

年初，马斯克在特斯拉财报电话会上大力吹捧自家机器人Optimus，称性能“世界第一”，但也提到“我担心，排名第二到第十的公司可能全部来自中国[1]。”

马斯克并非空穴来风。2025年被视为人形机器人量产元年，但欧美巨头却频频受挫，相比之下，中国的人形机器人从年初活跃到年末。

从在人春晚表演扭秧歌，到北京举办全球首场人形机器人半马比赛，再到最近的“智元远征A2”暴走100公里创造吉尼斯纪录，中国已然成为舞台焦点。

12月12日，在上海举行的2025全球开发者先锋大会暨国际具身智能技能大赛，再次将产业目光聚焦中国，以上海为中心的人形机器人产业链，正展示其全貌。

具身智能：AI的新标杆

具身智能并非新生概念，最早可追溯到人工智能之父图灵的论文《Computing Machinery and Intelligence》，而在80年代开始兴起。

具身智能的核心是通过物理实体与环境的交互产生智能。例如，1990年MIT推出的机器人Kismet已具备听觉、视觉及基础“感受”能力。而1999年索尼推出的AIBO（爱宝）也是早期具身智能产品之一。

根据IDC定义，“具身智能是将人工智能融入各类物理本体形成的智能系统，使本体具备在物理环境中拥有自主感知、学习、决策及行动的能力，从而完成物理环境及任务的灵活适应[2]。”

人形机器人是目前具身智能最前沿且复杂的载体。生成式AI的出现让人形机器人具备落地现实的可能。大模型能大幅提升语言交互、环境感知、任务决策等关键能力，使机器人能像真实人类一样执行任务。

在ITF World 2023半导体大会上，黄仁勋明确将具身智能定位为“下一波人工智能浪潮”。自此，人形机器人产业在技术与资本的双螺旋驱动下，从概念迅速演变为产业落地，中国公司开始进入AI浪潮的中心。

中国科技公司迅速崛起的背后，是中国过去十几年在AI领域的大踏步前进。

根据斯坦福大学最新发布的人工智能指数（Stanford HAI 2025），2013年至2023年，全球发表的AI论文总数增长近三倍，其中来自中国的AI论文占比从约12%翻倍至23.2%，位居全球第一[3]。

数据来源：Stanford HAI 2025

另外，以机构为单位计算，2021年和2022年全球引用率最高的100篇AI论文中，谷歌最多，但到了2023年则是谷歌和清华大学并列第一。这一年排名前十的机构还包括香港科技大学、上海人工智能实验室以及中国科学院[3]。

数据来源：Stanford HAI 2025

今年1月，“深度学习之父”杰夫·辛顿在采访中表示，中国在AI领域虽未完全赶上美国，但已非常接近[4]。

辛顿认为，中国雄厚的理工科人才储备是AI产业发展的强大推动力，且中国的STEM教育优于美国，“他们拥有更多受过良好教育的人才。”

除了学术积淀和人才储备外，强大的制造能力和产业生态也为人形机器人在中国的发展提供了充足条件。黄仁勋7月来华接受采访时指出，中国的独特优势在于：一是优秀的AI技术，二是出色的机体一体化能力，三是强大的制造业基础[5]。

这三点构成了软硬协同能力的坚实基础——只有将先进的AI“大脑”与精密可靠的机械“身体”深度融合，才能释放机器人的潜力。

因此，以人形机器人为新标尺，世界开始重新评估中国在AI竞争中的生态位优势。

中国的领先地位

今年1月的CES展上，黄仁勋携14款人形机器人亮相自家展台，其中6家来自中国公司。这让人对中国人形机器人的快速发展有了清晰感受。

同月，彭博社报道援引Semi Analysis分析师Reyk Knuhtsen观点称，“中国可能在电动汽车领域的颠覆性影响复制到人形机器人领域。这一次的颠覆性影响可能远超单一行业，甚至可能改变劳动力市场本身[6]。”

总结人形机器人规模化落地的难点大致有四：

• 资本困境：融资难度大、现金消耗快。
• 供应链短板：多技术产品支撑及复杂系统集成带来挑战。
• 商业化落地难：应用场景碎片化、整机成本高昂。
• 技术瓶颈：“大脑”智能不足、“小脑”协同困难。

然而这些难点恰恰是中国科技和制造业多年积累的长板。

政策和资源方面，中国已将“具身智能”写入政府工作报告，出台《人形机器人创新发展指导意见》等顶层设计，并设立国家级创新中心提供长期稳定的战略预期和资源保障。

供应链方面，中国是唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家能实现“积木式”生产和系统级整合交付提供低成本、快速响应的硬件基础。

Reyk Knuhtsen认为由于规模经济和制造能力优势中国企业已在价格上压制美国竞争对手。当前中国国产机器人价格已降至16,000美元而特斯拉Optimus Gen 2预计售价仍将在20,000美元左右即使使用中国零部件。

商业化落地方面中国拥有全球最大、最多元的应用场景包括工业、商业、家庭等。正如黄仁勋所说中国拥有庞大的制造业基础来部署机器人为技术迭代提供海量数据与明确需求。

上海站到舞台中央

11月20日智元远征A2完成从苏州到上海的百公里行走以106.286公里创造人形机器人远距离行走的吉尼斯世界纪录。

智元合伙人王闯表示远征A2完成壮举意味着本体硬件性能、“小脑”平衡算法及耐久性已成熟为大规模商用奠定基础[7]。