2025智驾变革：技术、市场与竞争格局的深度剖析

2025年，在智驾平权的大浪潮下，中国智驾的普及迎来了爆发性增长。

近日，根据中国汽车工业协会最新发布的《2025城市NOA汽车辅助驾驶研究报告》数据显示，2025年前三季度，我国具备组合驾驶辅助功能（L2级）的乘用车新车销量同比增长21.2%，渗透率达64%，预计2025年年底将升至66.1%。

经过一年普及，L2新车的占比达到了三分之二，这意味着，中国智驾成为汽车标配的目标基本完成。

然而，智驾的普及并未让智能驾驶行业迎来春天，反而是一场肃杀。2025年，毫末倒了，大卓散了，行业首次出现无法复活的“角色消失”。

过去十年，路线可以大胆试错，产品能延期交付，有着足够宽松的环境。但2025年起，规则迎来了收紧期。如今行业“繁荣期”就是“生死期”，未来谁能脱颖而出？

面向未来，三大趋势决定终局

回首2025年，行业步入深刻变革之年，在技术、市场方向及竞争格局三个维度上均呈现出了哪些态势？

一是在技术路线上，当前智能驾驶主要分化出两条路径。

一条是以“视觉—语言—行动”（VLA）链路为核心的技术路线。

该路线通过引入语言模型作为理解与推理的中介，构建了“感知-理解-决策-行动”的链路。VLA路线更侧重于快速迭代，兼容现有的量产硬件平台，因此在短期内具有更高的落地效率。以小鹏、理想为代表的主机厂是此路线的坚定践行者。

另一条是以物理推演为核心驱动力的“世界模型”（World Model）路线。

该路线以华为为典型代表，华为智能汽车解决方案BU CEO靳玉志认为“VLA路线看似取巧，不是走向真正自动驾驶的路径”。世界模型路线代表了一种更底层的认知范式，虽然技术门槛更高，但被认为是实现长期技术演进和更高阶自动驾驶的潜在方向。二者构成了如今的主流路线。

除此之外，还有一派相对小众的RL（强化学习）路线，以Momenta为代表。选择不同的AI模型技术路线，会导致企业在技术性能、成本控制、数据与算力需求以及行业合作模式等方面走上截然不同的发展道路，从而形成差异化的竞争格局。

展望未来，只有那些能够在技术先进性、成本效益和用户体验之间找到最佳平衡点的企业，才能在激烈的智能驾驶市场竞争中脱颖而出。

二是在智能驾驶领域的竞争正经历关键转向，焦点已从高速NOA转移至城市NOA。

据《报告》数据显示，2025年1月至11月，中国搭载城市NOA功能的乘用车累计销量已突破312.9万辆。值得一提的是，售价30万元以下的主流车型贡献了68.9%的销量。这清晰地表明，城市NOA已不再是高端车型专属的“差异化配置”，而是加速步入大众化消费市场。

这一趋势预示着，2026年的市场竞争将围绕普及度展开——谁能率先实现城市NOA方案的大规模、广泛部署，谁就能在竞争中占据主导地位。

同时，城市NOA正日益成为影响用户购车决策的关键因素。随着该功能进入规模化应用阶段，车企将更倾向于选择那些能够稳定、高效交付优质体验的头部供应商。

三在竞争格局层面，“自研主导、第三方高度集中”成为主旋律。

《报告》显示，2025年前11个月，搭载城市NOA的车型中，自主品牌销量占比高达81.1%。蔚来、小鹏、理想、鸿蒙智行以及比亚迪、吉利等车企是坚持自研路线的代表。然而，主机厂“全栈自研潮”在2025年也见证了降温。长城汽车旗下毫末智行的倒闭及随后转向第三方供应商元戎启行便是一个代表性案例。

其背后的原因在于多数车企缺乏深厚的软件基因。在算法迭代及芯片研发制造上均需巨额投入而难以面面俱到。即便是像比亚迪这样的行业巨头其自研芯片也经历过流片失败导致量产延期的挑战。

事实上具备强大自研能力的车企只是少数。为了快速抢占城市NOA市场的先机绝大多数车企选择与技术成熟的第三方供应商合作。这一趋势在2025年尤为明显奔驰、宝马、奥迪、凯迪拉克、别克、丰田等全球知名汽车品牌纷纷在华落地城市NOA功能希望通过与中国头部智驾供应商合作快速补齐自身在智能化方面的短板。

在这一背景下第三方供应商市场呈现出显著的“马太效应”头部企业优势不断扩大。数据显示华为与Momenta合计占据了第三方供应商市场约八成的份额形成了稳固的“双强格局”。其中Momenta以约61.06%的市场份额处于领先地位而华为HI模式占比约为19.76%。

未来什么企业能持续占领行业高地？

“软硬一体”正日益成为企业构筑护城河的关键所在。所谓“软硬一体”其核心在于将芯片设计与软件开发进行深度的绑定与协同。业内普遍认为硬件与软件的结合已不能停留在简单的“堆砌”层面而必须实现深度融合。

“软硬一体”的优势：

• 降低门槛：能显著降低高阶辅助驾驶技术的开发难度与门槛加速城市NOA等功能的普及。
• 满足定制：通过软硬件的灵活适配能更好地满足主机厂对定制化解决方案的需求避免采用通用第三方芯片带来的算力浪费。

“软硬一体”的现状：

• 车企方面：以“蔚小理”为代表的新势力纷纷投身芯片自研。
• 供应商方面：华为和地平线是典型代表。

• 地平线：被视为最有可能打破“华为与Momenta”双雄垄断格局的挑战者。
• “软硬件合流”的趋势：做软件的必须懂硬件做硬件的必须懂软件所有玩家都在向同一条终局路径收敛。