太空光伏：商业航天的能源革命与产业链重构

马斯克在达沃斯论坛上提出的“光伏上天”构想，为光伏行业带来了新的希望，仿佛抓住了一张通往新世界的船票。

1月22日，马斯克在达沃斯论坛上透露，SpaceX及Tesla的目标是在美国建设100GW的光伏产能，并预计在三年内实现这一目标。

这一消息对于长期在价格战中挣扎的传统光伏行业来说，无疑是一个“星辰大海”般的需求。

但请保持清醒：如果光伏真的大规模“上天”，第一批受益的，可能并非当前深陷“白菜价”泥潭的组件厂。

许多人容易将太空光伏视为地面光伏的延伸，仅仅是一个不同的应用场景。

然而，从商业航天的工程逻辑来看，太空光伏更接近于芯片国产化或航空发动机，它并非扩展需求，而是重构产业链。

那么，光伏大规模“上天”是否可行？什么样的技术有资格进入发射舱？在这个重构的链条上，谁能率先接过马斯克的订单？

要解答这些问题，我们才能看清太空光伏和储能的真实面貌。你会发现，所谓的太空光伏，还在研究如何卖铲、卖材料、卖设备，而非仅仅是将地面组件搬运到太空。

01

如何上天？

上述三个问题其实都指向同一个核心：太空光伏是否适合工程化和商业化。

事实上，太空光伏的概念并不新鲜。从NASA、日本AXA到欧洲航天局，围绕太空太阳能电站（SBSP）的研究已经持续了几十年。

真正让它重回聚光灯下的，是商业航天的变革。

随着低轨星座、高性能载荷、在轨处理等应用的展开，航天器对能源系统的需求正在从“几百瓦级”跃升至“十千瓦级、百千瓦级”。

能源不再只是配套部件，而是开始决定任务边界。

招商证券在相关报告中提到：商业航天正在从功能型卫星时代走向能源驱动型系统时代。

正是在这个背景下，马斯克把太空能源系统推到了台前。

据悉，马斯克计划推动SpaceX下半年上市，核心目标便是筹集资金用于太空能源系统和在轨道上建数据中心。

SpaceX及特斯拉目标在美国建设100GW光伏产能，其中相当一部分用于太空和数据中心供能，这个规模相当于美国全球电力的四分之一。

马斯克的想法是，既然发电难、散热难，不如把数据中心建在天上。

算力上天的未来收益只高不低。地面光伏的利用率并不高，太阳每天只出来一半时间，还会被云层遮挡，有效利用时间较低。

要利用太空上的能源变为生产力，目前理论上只有两种方式：

• 一种是在太空中发电并以微波/激光形式传回地面（无线输电）
• 另一种是在太空中发电且把算力直接放到轨道上，用光通信把处理后的数据下传。

第一种方式NASA、日本JAXA等国家过去几十年已做过大量研究。但在地球同步轨道铺设大发电阵列，通过微波或激光把能量送回地面接收站存在不可忽视的能量损耗和一系列非技术问题。

即便从纯工程角度看，它更像一项长期基础设施工程，而非短期可闭环的商业项目。

正因如此，马斯克选择了第二种方案。

不是把电送回地球，而是通过光伏板在轨道发电，驱动轨道数据中心运行，只需把数据传回地球。

据公开报道，这些AI卫星预计将于2025年底至2026年间发射。它们是首批计划在轨使用光伏直接驱动高性能计算的商业级应用，将光伏供能与算力输出实现商业闭环。

02

需要什么样的技术？

很多人对太空光伏有一个误区，认为发展太空光伏就是把地面光伏的出货量逻辑搬到天上。

两者但评价体系截然不同：地面光伏主要比的是度电成本，轨道光伏比的是功率、可靠性和可制造性。

这也决定了太空光伏从一开始就不是组件生意，而是围绕航天工程的能源工程系统。

资金和资源不会均匀撒在光伏行业，而是集中在那些能把概念变成可靠工程的核心企业上。

因此商业航天能源系统的升级出现了多种技术路线并行推进的格局。每条路线背后都对应着不同的核心能力和价值。

• 一类是以砷化镓为代表的 III–V 多结体系。
• 第二类是围绕晶硅展开的低成本改良路线。
• 第三类是以钙钛矿及叠层为代表的新体系。

03

谁会受益？

在商业航空能源系统中，不是每个环节都能受益，也不是都能马上受益。

• “在整个太空光伏产业链里，最先受益的往往是卖铲子的人，也就是掌握基础衬底和核心外延技术的企业。”