2025中国第三方支付行业展望：存量竞争与AI布局

核心摘要

据预测，至2025年中国第三方综合支付交易规模将达577万亿元，同比增长3.0%。其中，企业支付交易规模增速（3.2%）超越个人支付（2.9%）。行业进入存量竞争阶段，合规与监管升级，单纯依赖通道手续费的模式难以为继，挖掘深层次服务价值成为共识。《2025年中国第三方支付行业研究报告》剖析细分市场价值，预判趋势，并发布卓越者榜单。

研究范畴界定

个人与企业支付双向发展，聚焦企业支付市场

第三方支付分为个人与企业支付，前者注重用户体验，后者提供解决方案。两者共同构建支付网络，推动支付交易增长。近年C端流量见顶，市场竞争稳定，故关注重心转向企业支付领域。

中国第三方支付市场发展概览

行业发展历程

规范成熟阶段：从落后到领先

自2000年，伴随电子支付、互联网普及和电商兴起，第三方支付行业形成。2010-2019年，市场蓬勃发展，交易规模激增，监管政策完善。2019年至今为规范与创新并重期，监管趋严，支付市场稳定发展。

监管趋严

《条例》实施后，合规常态化

《非银行支付机构监督管理条例》实施后，支付行业合规常态化，整合与出清加速。2024年及2025年上半年罚单情况显示，监管力度加大，重塑支付生态。

AI布局加速

拥抱AI趋势，降本增效并赋能客户

2025年，第三方支付行业积极拥抱AI技术，通过技术与支付场景融合，提升运营效能与服务价值。对内AI降低运营成本、提升效率；对外通过个性化服务、智能客服等提升用户体验。

交易规模平稳增长

个人支付增速趋缓，企业支付增长强劲

2024年中国第三方综合支付交易规模达560.2万亿元。预计个人支付增长2.9%，企业支付增长3.2%。尽管个人支付仍占主导，但其渗透率接近饱和；企业支付则因数字化转型深入推进而展现出更强增长韧性。

产业图谱

中国第三方支付行业——细分市场表现

个人移动支付市场规模及交易笔数

市场规模下调，交易笔数增速放缓

预计个人移动支付市场规模将从205.2万亿元降至197.5万亿元。艾瑞分析认为个人移动支付渗透率已接近饱和，新增用户与场景拓展空间有限。