OpenAI借苹果供应链进军硬件 开启AI设备新竞争

根据《The Information》的报道，OpenAI已经与苹果的关键组装合作伙伴立讯精密（Luxshare）达成协议，共同开发其首款面向消费者的硬件产品，同时正在与歌尔股份（Goertek）协商扬声器模块的供应事宜。

这一行动标志着OpenAI从纯粹的软件企业向硬件领域拓展的重要一步，它借助的正是帮助苹果占据市场主导地位的供应链网络。这同时也向所有现有科技巨头传达了一个清晰的信息：制造领域的专业知识是可以通过租赁方式获取的。

01 OpenAI借鉴苹果模式

OpenAI还在加快从苹果硬件团队招募人才的步伐。到2025年，已有超过24名苹果员工加入，相比2024年的大约10人有了显著增长，这些人才覆盖用户界面设计、可穿戴设备、摄像头系统和音频技术等多个专业领域。

这揭示了一条明确的AI硬件发展路线：计划在2026年底至2027年初推出基于AI原生理念的产品，预计将包含智能扬声器、眼镜、录音设备和可穿戴徽章等。

在时间紧迫的背景下，本周出现了关键进展——来自顶尖硬件制造供应商的承诺：立讯精密负责iPhone和AirPods的组装，歌尔股份则生产AirPods、HomePod和Apple Watch。

如果OpenAI能够与这两家供应商达成稳固合作，就可以迅速进行原型设计、迭代和批量生产，而无需投资自建工厂。这显著降低了市场进入风险。

这一产品构想与OpenAI首席执行官萨姆·奥特曼（Sam Altman）先前的暗示相吻合：一款小巧、无屏幕、具备环境感知能力的设备，源自与乔尼·艾维（Jony Ive）团队的合作成果。

据了解，智能眼镜可能会在稍后阶段推出，可穿戴徽章和录音设备也列在规划之中。每款产品都押注于环境AI将超越当前基于应用程序的AI模式。

02 制造能力可作为服务租赁

OpenAI将苹果的供应链厂商转变为自身的合作伙伴，在消费电子行业，合同制造商为多个品牌服务本是常见做法，但一家软件公司以平等地位涉足硬件领域却显得非同寻常。

这对现有行业巨头传递了直白的信息：制造领域的专长是可以像服务一样租赁使用的。

对供应商来说，其考量很简单：实现收入来源的多元化，并提前布局下一代产品类别。虽然可能存在潜在的紧张关系，但生产产能倾向于确定性，利润驱动亦然。这是商业逻辑的体现，而非背叛行为。

人才招聘并非盲目掠夺，而是有针对性的行动。OpenAI招募了苹果手表硬件和Siri界面设计的资深专家，这些人才正是融合工业设计、传感器技术、声学以及低延迟、免提AI用户界面所必需的关键角色。

员工跳槽的动机值得关注。与苹果相比，OpenAI提供了更少的官僚障碍、更快的决策流程以及更具吸引力的股权激励。苹果的产品更新节奏趋于渐进式，其股价表现也落后于AI领域相关企业——金钱和效率都在发出明确信号。

03 苹果面临的实质威胁

苹果在推动增强现实（AR）眼镜普及方面进展相对缓慢，其头戴设备市场表现也参差不齐。如今，一批前苹果设计师和工程师正在打造以对话式AI为核心的竞争性设备，而非依赖传统应用程序。这对苹果无疑构成了一次重大挑战。

苹果面临的风险是真实存在的。苹果可以限制第三方AI应用在iPhone上的功能，而OpenAI的应对策略是完全绕过手机，推出专用硬件及具备环境感知能力的配件。控制交互界面就意味着控制用户体验，这是其战略的核心所在。

当前的AI体验大多依赖手机和内置语音助手，这赋予了苹果和谷歌在应用分发、数据访问和支付环节的控制权。专用设备则将颠覆这一格局，它们将AI模型本身作为核心产品，而非仅仅是应用程序。

成功将重新定义“默认设备”。实时翻译在耳边进行，摘要信息显示在眼镜上，扬声器能够识别说话者及其所在房间。胜出的交互界面将在大多数时候变得“无形”，这正是其关键优势。

一切仍处于预发布阶段。时间表可能出现延误，物料成本可能上升，认证流程可能拖延。隐私保护、儿童安全法规以及模型的“幻觉”风险为“始终监听”类设备形态增添了复杂性。平台间的摩擦可能持续，苹果可能会限制与iOS的集成。

据报道，苹果因担心OpenAI挖角导致员工流失而取消了中国的一个线下活动，这凸显了当前局势的紧张程度。计划可能变更，供应链合作亦然。

Meta正在大力推进智能眼镜项目，亚马逊也在筹备相关努力，初创公司则不断迭代徽章和挂件类产品。但OpenAI拥有令对手羡慕的优势：文化影响力及网络规模模型的日活跃用户基础。这降低了客户获取成本，同时抬高了市场预期。

苹果不会坐视不理。预计其将加强设备端模型的整合，推出使iPhone更具环境感知能力的配件，并继续研发轻量化显示器和输入设备。竞争的焦点在于交互界面，而非单纯的硬件规格。

04 总结：平台主导权的变迁

• 供应链转变为中立平台：曾经打造智能手机的工厂将加速AI优先设备的生产，为软件驱动的市场挑战者缩短产品上市时间。
• AI脱离手机依赖，平台权力发生转移：谁掌控日常AI交互界面，谁就将主导隐私规则、支付体系和分发渠道。