日本移动出行展：日系车企电动化转型与中国市场引领角色

日本移动出行展，即原东京车展，于10月29日隆重开幕。在全球汽车产业加速向电气化时代迈进的背景下，此次展会成为丰田、本田、日产等日系汽车巨头展示其电动化战略成果的关键舞台。

相比以往两届展会，日系车企仅停留在概念展示或对电动化路径的初步尝试，而这一次面对全球汽车技术转向的明确趋势，它们终于拿出了更具体的转型举措：丰田的电动化布局已覆盖旗下多个品牌，本田专注于小型电动车的愿景，日产则通过与中国合作推出的车型来弥补自身短板。

与越来越多中国品牌亮相法兰克福、日内瓦等欧洲国际车展不同，东京车展历来被视为日本本土汽车的专属平台，其相对封闭和保守的市场特性，使得过去多年鲜有中国品牌敢于涉足，直到上届展会比亚迪独自打破了这一局面。

今年，比亚迪连续第二届参展，并带来了专为日本市场设计的纯电K-CAR车型，正面进军日本市场；吉利旗下品牌极氪则携极氪009车型，意图挑战高端MPV市场，探索这片未知领域。越来越多的中国面孔、技术和产品，以独立或渗透的方式进入日本市场，让这一全球五大车展之一增添了更多中国元素。

随着雷克萨斯上海独资工厂快速建设，丰田、日产等在华合资公司开始全面采用中国技术，在电动化和智能化赛道上，中国制造与产业链正与日本汽车产业深度绑定。那么，中国是否会成为日本电动化发展的引领者？

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困局与迟来的发力

至少在中国市场，从越来越多消费者的视角来看，随着铃木、三菱、英菲尼迪等品牌相继退出，日本汽车似乎正逐渐失去影响力。

这种印象的背后有数据支撑。根据中汽协统计的2012年至2025年上半年日系车在华市场份额，2018年之前日系车份额相对稳定，2019年至2021年期间达到历史峰值。

但此后日系车遭遇滑铁卢，市场份额从最高的24.1%骤降至2025年上半年的10.8%，不足巅峰时期的一半。相比之下，中国自主品牌市场份额从曾经低于40%飙升至2024年的61%，2025年上半年突破65%，比亚迪单家企业销量（2024年425万辆）已超过日系车在华销量总和。

份额下滑源于日系车在华细分市场的全面失守。在轿车领域，日产轩逸终端起售价从14万元降至6万元，成为日系轿车在华的最后防线；丰田卡罗拉、本田思域等经典车型销量同比下滑超30%，已跌出热门轿车榜单。即便在SUV市场，也仅有丰田荣放、本田CR-V等个别车型勉强支撑。

日系车在华遇挫的原因，与中国品牌新能源车的快速崛起及日系车在新能源转型上的迟缓密切相关。比亚迪、吉利、长安等品牌在纯电、插混领域实现技术突破（如DM-i混动、800V高压平台），以高性价比和智能化优势全面替代日系燃油车，头部中国品牌的新能源占比正迈向市场过半份额。

而日系车的新能源占比在2024年时仍不足2%，错失了转型窗口期。加之年轻用户更看重智能化和科技感，日系车在车机系统、智能驾驶等领域显著落后于中国品牌，进一步失去市场，其品牌影响力和用户追捧度已大不如前。

中国作为全球最大的汽车市场，日系车在此的表现对其全球战略影响深远。除了销量和份额的变化，电动化转型的困境也困扰着这些曾经的行业巨头。

在全球市场上，即便丰田计划2025年将全球产量上调至1000万辆，但“增收不增利”的困境日益凸显。2025年4-6月财季，本田经营利润同比减少49.6%，净利润腰斩；日产更是连续四个季度亏损，当季净亏损1157亿日元，不得不启动到2027财年裁员2万人、缩减全球工厂的“瘦身计划”。

无疑，日益严峻的市场形势让日本汽车业感受到压力，电动化转型的步伐也变得更为紧迫。

作为全球汽车产业的风向标，本届车展上日系三强都将电动化作为展示核心。丰田带来了全品牌矩阵的电动化产品，包括卡罗拉替代车型的纯电与混动版本，雷克萨斯全新ES轿车及电动化六轮LS厢式概念车，甚至还有超豪华品牌世极的全新轿跑概念车，展现其电动化布局野心。

本田聚焦纯电路线，展示了新一代0系电动汽车的第三款车型，以及一款主打小型化、易操控的紧凑型电动车原型车，传递对城市电动出行的理解。

日产在“Re:Nissan”战略下，推出搭载第三代e-POWER技术的全新Elgrand，首发升级版Ariya纯电跨界车，同时展出第三代聆风、欧洲专属Micra及中国市场合作打造的N6/N7等全球电动车型，试图以量产产品破解经营困境。

从结果看，日系车企终于摆脱了对纯电的犹豫，开始全面押注电动化。但对比中国车企的技术迭代速度，这一举措更像“补课”——丰田全球纯电车型占比仍不足2%，本田的纯电量产节奏滞后于中国品牌，日产的固态电池技术要到2028年才能量产，转型速度与市场期待仍有差距。

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电动化是被迫的选择

事实上，日本汽车并非缺席电动化浪潮，反而曾是早期探路者。从锂电池技术的发明，到1997年丰田普锐斯作为全球首款量产混合动力乘用车下线，其THS混动系统开创行业先河；2009年首发的日产聆风，作为早期成熟纯电车型，早在2010年就登陆欧美市场。

但日系车最终错过了纯电爆发的黄金十年，核心在于路径选择的限制。

一方面，能源结构决定了汽车产业发展方向。日本作为能源进口依赖国，其能源安全本就脆弱。资源有限的日本若全面发展电动化，将加深对锂、钴、镍等关键电池矿产的进口依赖，带来供应链风险。

从消费者使用成本看，日本小型车文化已使油耗降至较低水平，百公里成本在40元人民币以内，但严重依赖火力发电的日本电价较高。换算下来，电动汽车与传统燃油车的成本差距在日本市场并不明显。

丰田汽车董事长丰田章男曾指出，由于日本严重依赖火力发电，电动汽车在生产和使用中难以展现低碳优势。因此混动车型的“省油优势”成为政策扶持重点；充电桩等基础设施不足，也使得消费者更青睐便捷的混动车型。

此外，日本传统燃油汽车产业经过百年发展，已形成庞大产业链，若大幅转向电动汽车，现有内燃机产业链将面临剧烈调整，可能导致大规模裁员和供应链企业倒闭，给就业市场和社会经济带来风险。

转型本身背负沉重包袱，丰田章男多次强调，若激进推进电动化，到2030年汽车行业可能失去550万个就业岗位，这是日本社会难以承受的损失。

从消费偏好看，相对保守的日本民众对电动车接受度不高，此前数据显示仅14%的日本消费者愿意购买电动车。日本部分媒体在报道中强调电池安全风险，也放大了民众对电动汽车技术的焦虑。

这种基于本土市场的路径依赖和政策引导，使得丰田、本田等巨头长期押注混动技术，即便面对全球纯电浪潮也未能大规模转向，最终被特斯拉和中国品牌抢占先机。本田甚至在2025年表示将“放缓电动化同时加速混动化”，这种战略摇摆进一步拉大了与全球主流的差距。

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中国将扮演什么角色？

汽车产业的百年发展史，是一场技术路线与产业生态的迭代竞赛，时代的天平始终向顺应趋势者倾斜。

从福特流水线开启汽车工业化量产，到丰田生产方式以“精益制造”重塑行业效率，再到德国汽车凭借豪华品质席卷全球，每个时代都有引领者诞生。当特斯拉以纯电技术打破传统车企格局时，中国汽车抓住产业变革窗口，结合国情走出了“纯电+插混/增程”的双轴引领之路。

如今，中国不仅是全球最大的新能源汽车市场，更构建了最完整的产业链生态。2025年上半年，中国自主品牌零售销量同比增长25.7%，市场份额高达64%；在智能化领域，华为、Momenta等企业的智驾方案、鸿蒙座舱已成为外资车企争相合作的对象，亿咖通甚至为大众全球车型提供智能座舱解决方案，实现了从“引进来”到“走出去”的反向输出。

这种全方位的产业优势，既是中国汽车企业持续创新的结果，也是中国政府主导产业发展方向的体现，更是全球汽车产业技术迭代、市场选择的必然。中国要在新时代汽车领域实现领先，就必须颠覆德系和日系建立的行业规则，从技术和产业链角度思考。

一方面通过技术创新实现颠覆，中国掀起了轰轰烈烈的新能源技术运动，从三电技术、智能底盘到智舱智驾等AI未来技术，传统车企、新势力和IT企业全面入局，将产业蛋糕做大。

另一方面通过规模化效应获得优势，不断开放外资准入，让全球车企独资在中国落地建厂，分享中国技术和供应链，这何尝不是另一种形式的壮大？这将推动中国由劳动密集型产业向制造和技术领域转型，实现产业和工业的高质量发展。

近年来，日本汽车行业对中国新能源汽车技术展开高强度研究，多家权威机构和媒体通过拆解五菱宏光MINIEV、比亚迪海豹、极氪007、小米SU7等超过20款车型，深入分析中国车型的技术特点，感受到中国汽车在成本控制、技术创新、模块化生产、性能标准、生态领先和全产业链优势上的全方位能力，甚至发出“在电动车核心三电领域，日本已全面落后”的判断。

面对转型困境与时代浪潮，日系汽车的电动化未来似乎愈加需要依赖中国市场和中国技术的赋能。供应链层面，日本计划扎根中国获取成本与技术优势，雷克萨斯的国产化布局是标志性信号。此外，丰田已在江苏常熟建立智能电动汽车研发中心，并与华为合作开发车机系统、联合Momenta打造高阶智驾，全面接入中国新能源供应链。

在智能化这一电动化核心赛道，中国已成为全球技术策源地。东风日产与Momenta合作的高阶智驾方案已率先应用于全球首发车型N7；丰田、日产等巨头纷纷与中国科技企业牵手，本质是认可中国在智能座舱、自动驾驶领域的技术成熟度与规模化验证优势。中国市场的快速迭代节奏，正倒逼日系车加速本土化技术落地，这种基于中国市场的技术积累将反哺其全球电动化战略。

在市场与产品上，中国经验正在反向输出日本，并逐步冲击日本本土市场。比亚迪与日本零售巨头永旺达成战略合作，以“商超卖车”模式打破日本传统流通体系垄断，海豚车型经补贴后价格降至约200万日元，比本田N-BOX等主流K-Car还低30万日元。

2025年9月，比亚迪在日销量同比激增3倍，占日本进口电动车市场16.7%份额，更计划2026年推出专为日本市场开发的纯电K-Car，直接切入占日本新车销量36.8%的核心细分市场。这种“中国产品+中国模式”的输出，正潜移默化改变日本汽车市场格局，也为日系车提供了电动化普及的参考样本。

日本曾以丰田生产方式定义汽车工业的效率标准，如今中国正以电动化、智能化的双轮驱动重塑行业规则。对于日系车而言，依托中国市场的供应链、技术和用户洞察，或许不是最“体面”的选择，但却是最务实、最高效的破局之路。

不久后，当雷克萨斯的纯电车型在上海下线运往全球，当比亚迪的K-Car驰骋在东京街头，日本汽车的电动化未来，早已与中国紧密绑定。这场跨越国界的产业赋能，终将推动全球汽车工业进入新的发展阶段。