豪华车市场洗牌：新能源崛起，传统品牌如何应对？

编者按：随着BBA和雷克萨斯在豪华车市场的衰退，自主品牌新能源豪车崭露头角，传统品牌底蕴和机械素质还能否支撑其市场份额？燃油车的时代齿轮已转动，万亿产业链的未来走向何方？

在电动化的浪潮下，传统豪华燃油车正站在一个关键转折点。

官方数据显示，今年上半年，包括BBA在内的多个豪华品牌在华销量呈现下滑。中国汽车流通协会乘联分会的数据也显示，今年上半年我国进口汽车尤其是进口豪车的数量显著减少。

在豪华品牌销量下滑的同时，新能源豪车开始崭露头角，尤其是自主品牌旗下的豪华汽车正在抢占更多市场份额。在30万元至40万元的价格区间里，新能源豪华汽车正占据更多席位，改写传统豪华油车的市场格局。

销量下滑的挑战

“这是近期罕见的1月至6月巨大下滑。”乘联分会主席崔东树在描述今年上半年进口汽车数量时如此表示。

崔东树指出，今年6月我国进口汽车4.3万辆，同比下滑30%，环比5月下降9%。2025年1月至6月，我国进口汽车22万辆，同比下降32%。

回顾过去十年，进口汽车经历了大起大落。乘联分会的数据显示，2014年我国进口汽车数量达到143万辆的峰值。然而，自那以后，进口汽车数量开始下滑。崔东树指出，2016年至2017年进口汽车数量增速有所改善，但自2018年至今持续下滑。

到2024年，全年进口汽车降至70万辆，同比下降12%。崔东树表示，“目前进口车持续萎缩压力仍较大”。

在进口汽车的品牌分布中，丰田、大众、斯巴鲁等主流品牌进口车萎缩剧烈，目前进口汽车主要以豪华品牌的车辆为主。

图源：雷克萨斯官方微博

今年上半年，雷克萨斯成为唯一正增长的进口汽车品牌，其进口零售销量超过9.1万辆，同比增长8%。同期其他主流豪华品牌中，有销量跌幅超过60%甚至接近100%。

即便算上在中国生产的车型，传统豪华品牌在中国市场的日子也并不好过。

官方数据显示，今年上半年，宝马在中国交付新车31.79万辆，同比下降15.5%；奔驰在中国交付新车29.32万辆，同比下降14%，其中第二季度同比下滑19%；奥迪在中国共交付新车28.76万辆，同比下滑10.2%；保时捷在华交付新车2.1万辆，同比下滑28%。

面对销量颓势，传统豪华品牌不得不采取“降价换量”措施。

乘联分会的数据显示，今年7月豪华车的促销幅度达到27.2%的高位，较上月增加0.4个点，较去年同期增加2.1个百分点。今年前七个月豪华车的促销幅度均超过25%。

以昔日加价抢购的雷克萨斯为例，时代财经咨询广州地区的部分雷克萨斯4S店销售人员发现，目前雷克萨斯ES低配车型裸车价格已经低于25万元。“如果选择贷款购车，加上置换补贴等优惠政策，价格会更优惠。”有雷克萨斯4S店销售人员表示。

尽管BBA等传统豪华品牌销量下滑，但豪华汽车市场并未萎缩，反而快速增长。

盖世汽车研究院的数据显示，2016年至2024年间豪华车销量从145万辆增长至511.3万辆市场渗透率从不足6%跃升至18.5%。然而这块变大的蛋糕背后涌入了大量新玩家。

经过数年发展自主品牌已经拥有和二线传统豪华品牌对抗甚至力压对方的实力。官方数据显示今年上半年沃尔沃在中国市场销量7.03万辆同期理想汽车交付新车接近20.4万辆蔚来交付新车超过7.4万辆。

为了应对新能源豪车的冲击传统豪华品牌也推出多款新能源产品不过在全球市场范围内所售的新车中其新能源渗透率仍然较低。

今年上半年在全球市场宝马集团交付新能源车型近31.9万辆占总体销量的26.4%；奔驰交付新能源汽车18.08万辆占总体销量的20.1%；奥迪则销售近13.7万辆新能源汽车占总体销量的17.4%。

40万元成豪车新旧势力分水岭？

在国内细分市场新能源豪车对传统豪车的冲击显而易见但传统豪车也并未完全失去阵地。

懂车帝销量数据显示今年2月至7月30万元至40万元区间销量榜前十名中传统豪华品牌占四席销量榜第一名是特斯拉Model Y问界M8、理想L7和腾势D9分别排在第六至第八位销量均力压奥迪A4L后者排在第十位。

然而当进入40万元以上的价格区间时传统豪华品牌的销量表现则更好。今年2月至7月40万元以上销量前十的车型中传统豪华品牌车型占据六席并包揽销量榜前四名前四名车型为奥迪A6L、奥迪Q5L、奔驰GLC和奔驰E级四款车型累计销量均超过6万辆。

乘联分会的数据也印证了上述现象。今年前七个月30万元-40万元的乘用车市场中传统燃油车市场占比59.2%新能源车型的市场占比则为40.8%相差18.4个百分点。而在40万元以上的乘用车市场中传统燃油车市场占比61.2%新能源车型的市场占比则为39.8%相差21.4个百分点。

今年7月30万元-40万元的乘用车市场中新能源车型的占比更是反超传统燃油车体现为传统燃油车市场占比47.5%新能源车型的市场占比则为52.5%。崔东树认为自主品牌高端化突破加上新能源乘用车销量增长带来高端化发展趋势明显但传统豪华车下降的趋势较严峻。

虽然传统豪华品牌在40万元以上市场仍占据较高的市场份额但是也并非高枕无忧。

乘联分会的数据显示今年3月至5月在40万元以上的乘用车市场中传统燃油车市场占比均超过60%。然而到了今年6月这一数字下滑至59.5%到了7月则进一步下滑至58.7%。

目前自主品牌中不乏40万元以上的豪华新能源车型包括问界M9、理想L9、尊界S800、仰望U8等其中部分车型销量表现不俗。

图源：问界汽车官方微博

懂车帝数据显示售价进入50万元区间的问界M9多次单月销量超过1万辆。8月4日华为常务董事、终端BG董事长余承东在社交媒体宣布尊界S800上市67天大定数量突破1万台。

今年7月17日财政部、税务总局发布公告称将超豪华小汽车征收范围由零售价格（不含增值税）130万元/辆调整为90万元/辆同时将各种动力类型汽车（含纯电动、燃料电池等动力类型）的乘用车和中轻型商用客车纳入征收范围新能源车型仅在零售环节征收消费税。

“在厂家没有新的优惠政策的情况下短期内买车成本肯定是会增加的很多顾客会开始处于观望状态看车企和4S店会不会降价卖车我觉得税收新规刚开始的几个月内销量肯定是会下滑的。”对于“豪车税”对传统豪华品牌销量的影响广州的一位奔驰4S店的销售人员如此说道。

“传统豪华品牌想要守住更高价格区间的市场份额除了重新拾起在‘三大件’、操控性能等方面的固有优势让自己在市场中保持独特竞争力同时还要提升产品智能化水准加强与车主相关的增值服务适应豪车消费新需求。”中国汽车流通协会专家委员会专家钟师告诉时代财经。