英伟达崛起：Mellanox收购背后的网络驱动战略

在业界备受瞩目的英伟达，公认拥有CUDA和NVLink两大核心优势，但近期季度的业绩显示，70亿美元的Mellanox收购案或许是其成长为4万亿市值芯片巨头的关键。

二季度财报发布后，市场焦点集中在英伟达能否持续支撑其飞涨的市值。然而，网络业务作为一个低调却引人注目的板块，正成为推动公司转型的重要引擎。数据显示，该“网络”业务对英伟达总收入的贡献远超16.1%，收入环比猛增46%，同比近乎翻倍，单二季度即达72.5亿美元。这意味着，上季度通过Mellanox建立的研发中心所创收入已覆盖收购成本，该部门年运营额预计达250亿至300亿美元，对曾被视为图形处理器配角的部门而言，这一数字极为显著。

Mellanox的69亿美元收购案是达成此成就的关键。它不仅是技术上的补充，更是战略上的重要布局。

英伟达背后的隐形推手

面对挑战，软件与网络成为除计算外常被提及的两大领域。例如，UAlink组织的成立旨在突破英伟达壁垒，背后是单机架难以满足剧增AI算力需求的现实。英伟达的Spectrum-XGS平台解决了长延迟等问题，使独立设施能统一运行。

黄仁勋在财报电话会议中强调：“Spectrum-XGS将多个数据中心、AI工厂连接成超级工厂，这正是我们在网络领域投入巨资的原因。”该平台的性能提升和地理分布优化使多个数据中心能如AI超级工厂般运作。

Mellanox的技术突破使遥远数据中心能协同工作，创建大规模“人工智能工厂”，极大提升计算能力。其自动调整距离拥塞控制、精确延迟管理和端到端遥测技术使NVIDIA集体通信库性能翻倍，加速多GPU和多节点通信。

黄仁勋指出：“这正是5.5年前收购Mellanox的初衷。”

Mellanox由Eyal Waldman于1999年创立，是InfiniBand技术的先驱，在被英伟达收购时，其技术已应用于全球一半以上最快超级计算机和众多超大规模数据中心。

网络连接的新纪元

Nvidia网络高级副总裁Gilad Shainer回忆道，Mellanox构建的是端到端完整基础设施，专注于InfiniBand，具有极低延迟，广泛应用于HPC和科学计算。

对于HPC和AI来说，这是一项伟大的技术。如今，AI对延迟更为敏感，推理依赖于低延迟。Gilad Shainer表示，现在数据中心已成为计算能力的标准，而网络定义了GPU如何作为一个整体的计算元素工作。

未来，英伟达计划在一个机架中部署576个GPU，需要扩展机架中的基础设施。公司正努力将这一切控制在机架内，以最大化利用铜缆布线。但更大规模的GPU集群需要构建基于光纤的横向扩展基础设施。

因此，共封装光模块（CPO）成为大势所趋。将光纤连接集成到交换机中不仅能降低功耗，还能增加网络容量。尽管CPO面临技术挑战和成本问题，但英伟达正积极推动其应用。

结语

Eyal Waldman在播客中描述Mellanox出售谈判为一场“大战”，最终与黄仁勋的合作是水到渠成的。收购后，英伟达在以色列建立了强大的研发团队，拥有超过5000名员工，开发CPU、SoC及自动驾驶算法。

对英伟达而言，这不仅是重要的交易，更是其网络驱动战略的关键一步。