特斯拉Model Y L震撼登场：中国市场特供，销量激增

与国内车企不同，特斯拉在推出新款六座车Model Y L时，并未举行任何发布会，而是直接在官网开启销售。这让许多销售人员都感到意外，甚至在开售前没有接到任何提前通知。

价格方面，Model Y L的定价远远超出了所有人的预期。尽管高盛曾预测其售价为40万元，但实际上只需33.9万元。这一价格仅比Model Y长续航全轮驱动版本贵2万元，但多出了一排座位。尽管其价格仅比理想i8便宜800元，但它在车身重量、尺寸和续航能力上更具优势。

马斯克认为，他推动电动汽车行业发展的主要目标已经实现，目前主要关注更琐碎的事项，如推出新车型和迎合华尔街分析师的期待。

尽管Robotaxi和职能机器人需要巨额资金投入，这仍需要汽车业务提供资金支持。自2023年以来，特斯拉的销量增长速度放缓，失去了全球销量冠军的地位。与国内车企不断推出新品不同，特斯拉选择通过降价来刺激消费者购买，但效果有限。

数据显示，今年二季度特斯拉在中国市场共交付12.9万辆汽车，占其总销量的34%。这款新车优先在中国发布，被视为专为热爱SUV的中国人设计的六座车，被认为是拯救特斯拉销量的关键。

然而，在竞争最激烈的中国市场，特斯拉的产品力能否持续发挥呢？

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21天售罄俩月产能

特斯拉终于迎来了销量增长。8月19日一大早，当大多数销售人员还未到岗时，Model Y L已在官网上线。“订单在工作群中就出现了，还没到门店。”一位销售人员表示。

特斯拉的品牌热度依然强劲。Model Y L公布售价当天就登上了抖音热搜。一位新一线城市销售人员表示，当天就完成了10多个订单，整个门店有30多个订单。而平时，一个销售人员一天可能只完成1个订单。

新车上市当天及首个周末通常是订单高峰期。一位二线城市销售人员表示，在发布的那个周末，在商场接待了100多位顾客，老车主复购率很高。

尽管许多购车用户认为Model Y L在空间上并未做到极致，甚至成年人坐在第三排略显拥挤，但由于实际使用中坐满六人的情况非常罕见，这并不影响他们的购买热情。

此外，第二排和第三排座椅可以完全放倒且单独控制，空间非常灵活。城市通勤时也不会显得夸张。一位车主表示，虽然车内没有冰箱、彩电、大沙发等豪华配置但家庭出行安全第一。特斯拉的操控安全性让他最终决定购买。

特斯拉官方至今尚未公布具体销量数据但多位销售人员向Tech星球表示这款新车销量远超预期。Model Y L仅用了6天就卖光了9月的产能随后在15天内卖光了10月的产能。Tech星球登录特斯拉官网发现Model Y L的交付日期已排到了11月。

自媒体车Fans援引特斯拉销售人员的话称Model Y L上市后对进店量产生了巨大影响甚至翻倍都不为过。大多数顾客都在等待YL的到来这部分顾客占比超过70%。

然而目前并非所有门店都提供试驾服务。由于试驾车数量有限许多城市的门店只能共用一台试驾车因此许多车主还在等待试驾后再下单。

但产能售罄后情况发生了变化。一位新一线城市销售人员告诉Tech星球考虑到明年至少需多交5%的购置税许多人在抢年前的产能。在10月产能售罄后9月10日许多客户前来下单他所在的门店接到了约20个订单。

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特供中国：押注中国市场

与全球车型Model 3和Modle Y不同六座版Model Y L是中国特供。

在燃油车时代奥迪、宝马、大众等品牌都有为中国市场定制的加长车型。进入新能源汽车时代中国消费者对大空间的喜爱有增无减。根据乘联会数据2024年国内大型、中大型SUV市场累计零售销量达到164.6万辆同比增长52.5%市场渗透率达到80%。这种增长势头延续到了2025年。

在国内几乎每家新能源车企都推出大型SUV时特斯拉在该车型上几乎是空白。为了守住市场份额特斯拉在中国市场进行了多次降价。例如Model Y后驱版在中国的价格比美国便宜7000元比欧洲便宜10多万元。

仅靠降价难以维持销量。特斯拉的销量从去年上半年开始下滑。今年第二季度特斯拉创下了自推出Model Y以来的最差业绩财报显示营收和净利双双下滑其中营收为224.96亿美元同比下降12%净利润减少16%至11.72亿美元。这是特斯拉连续三个季度利润下滑。

不同于竞争对手几乎每年都有不止一款新车上市特斯拉新车的研发周期过长。自上市以来Model 3和Model Y并未进行过大改款。在一些消费者看来特斯拉的产品设计不尽如人意尤其是在中国地区的自动驾驶技术上。

小米SU7上市时雷军将特斯拉Model 3和SU7的参数对比做成了一整页PPT并“凡尔赛”地表示SU7标准版只有能耗和算力落后于Model 3。

一位汽车行业人士告诉Tech星球传统燃油车从立项到上市需要3-5年甚至更久而新能源汽车因动力总成简单、模块化平台化更多2-3年甚至更短就可以研发出一款新车型。这让竞争对手有了更高的效率试探市场反应。

据Tech星球统计自2020年以来特斯拉在中国区的销量占比一直在30%以上2024年和2025年第二季度中国区销量占比一度达到37%和36%相当于每卖出3辆特斯拉就有一辆是中国消费者购买的。产品空白和竞争力下降使得特斯拉在全球最大单一市场竞争力变弱。

图注：数据来源于特斯拉财报、乘联会制图Tech星球。

针对中国用户设计的Model Y L是特斯拉提振销量的关键举措但这款车并未出现在此前的蓝图愿景中。一位资深特斯拉用户表示这意味着特斯拉未来将更加注重细分市场特别是在中国市场将更多授权给中国设计团队以满足当地需求。

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卖车回血造机器人

虽然汽车销售业务仍占据70%以上的营收但在马斯克看来AI和机器人业务的潜力更大。他预计特斯拉未来80%的长期价值将来自人形机器人项目Optimus。

上周马斯克在All-In峰会上谈及Optimus机器人的最新进展称正在设计的第三版Optimus将解决手部灵活性问题并配备AI大脑有望实现量产这三个优势是其他同行无法比拟的。

但这距离马斯克的“解放人类劳动力”愿景还有很大差距。媒体Electrek的评论员Fred Lambert讽刺其人形机器人“连爆米花都端不好”。在国内具身机器人更多提供情绪价值如宇树机器人在租赁场景的爆发。尽管今年号称是交付元年但目前头部企业的交付数量仅为2000台。

要支持动辄投入百亿美金的宏大愿景除了技术实力就是资金卖车是特斯拉的基石。财报显示去年第四季度特斯拉的自由现金流为20亿美元而今年上半年仅为1.5亿美元因此必须靠卖车回血。

马斯克计划未来10年累计交付2000万辆特斯拉汽车以今年6月累计交付800万辆为参考此后需月均交付10.5万台。对于特斯拉来说这并不是一个难以实现的目标。以销量最高的2023年为例全年交付180.86万辆汽车每月平均为15万台。今年上半年销量虽已下跌至72万辆但每月仍有12万辆。

换句话说只要特斯拉坚持产品设计不滑坡产能可控未来10年卖出2000万辆车的概率也不小。更重要的是特斯拉的销量开始回暖。供应多个市场的德国工厂负责人表示由于销量数据非常可观该工厂已上调了三季度和四季度的生产计划。

“每个对冲基金都意识到特斯拉三季度交付量将超预期。”The Future Fund分析师指出“这源于买家在9月30日7500美元电动汽车补贴到期前加速购车导致四季度需求提前释放。”

毕竟在更多人眼中马斯克的AI梦想依然充满挑战而特斯拉依然是一家新能源汽车公司。