中日汽车电动化：合作与竞争的新篇章

两年一度的日本移动出行展（原东京车展）于今日（10月29日）盛大开幕。在全球汽车企业和集团快步迈向电气化时代之际，东京车展成为了丰田、本田、日产三大日系巨头应对电动化变革的“成绩单展示台”。

与过去两届相比，日本车企此次不再仅仅停留于抛出概念，而是展现出了更深入的转型动作。丰田在旗下各品牌全面推广电动化，本田则聚焦小型电动愿景，而日产则通过与中国合作的车型来补强短板。面对全球汽车产业的技术转向，日系车企终于采取了更具针对性的行动。

尽管东京车展一直被视为日本车的专属舞台，过去多年鲜有中国品牌敢于挑战，但比亚迪在上一届车展中已崭露头角。今年连续第二届参展的比亚迪，带着专为日本市场设计的纯电K-CAR，正式向日本市场发起冲击；而吉利旗下的极氪，则带着极氪009试图挑战高端MPV埃尔法老巢，探索未知市场。越来越多的中国面孔、技术和产品，正以各种方式进入日本市场，为原本属于全球五大车展之一的东京车展增添更多中国元素。

随着雷克萨斯上海独资工厂的迅速建设，丰田、日产在华的合资公司开始全面拥抱中国技术。在电动化和智能化的赛道上，中国制造和产业链正在与日本汽车进行更深刻的融合。那么，中国会成为日本电动化的引领者吗？

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困局与迟来的发力

在中国市场及消费者眼中，铃木、三菱、英菲尼迪等品牌的相继退出，使得日本车似乎越来越“不行”。数据对比显示，从2012年到2025年上半年，日系车在中国市场的份额在2018年之前保持稳定，但在2019年至2021年达到历史峰值后，市场份额暴跌至2025年上半年的10.8%。与此同时，中国自主品牌市场份额从不足40%飙升至2024年的61%，并在2025年上半年突破65%。比亚迪单车企销量（2024年425万辆）已远超日本车在华销量总和。

份额下滑的背后，是日本车在华细分市场的全面失守。在轿车领域，日产轩逸终端起售价从14万降至6万元，成为日本轿车在华的最后防线；丰田卡罗拉、本田思域等经典车型销量同比下滑超30%。即便在火热的SUV市场，也只有丰田荣放、本田CR-V、丰田汉兰达等个别车型苦苦支撑。

导致日本车在华滑铁卢的原因，与快速崛起的中国新能源品牌及其技术突破密不可分。比亚迪、吉利、长安等品牌在纯电、插混领域的技术突破（如DM-i混动、800V高压平台），以“高性价比+智能化”全面替代日系燃油车市场。而日本车的新能源占比在2024年还不足2%，完全错失了新能源转型的窗口期。

中国市场作为全球最大的细分市场，其表现对日本车在全球的影响极为巨大。除了销量和份额的变化外，电动化的战略转型也困扰着每一位曾经的“大象”。

在全球市场上，即便丰田计划将2025年全球产量上调至1000万辆，但“增收不增利”的困境日益凸显。本田在2025年4-6月财季的经营利润同比减少49.6%，净利润腰斩；日产更是连续四个季度亏损，当季净亏损达1157亿日元，不得不启动裁员和缩减全球工厂的“瘦身计划”。

毫无疑问，愈加残酷的市场局面让日本汽车感受到了痛楚，电动化转型的步伐也变得更加迫切。

作为汽车产业的重要风向标，本届车展上的日系三强都将电动化作为展示核心。丰田带来了全品牌矩阵的电动化产品；本田则聚焦纯电赛道；日产则在“Re:Nissan”战略下推出全新电动车型。尽管日系车企开始全面押注电动化，但与中国品牌的技术迭代速度相比，这份答卷更像是“补课”。

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电动化是被迫的选择

事实上，日本汽车并非缺席电动化浪潮，反而曾是最早的探路者。从锂电池技术的发明到丰田普锐斯的量产，再到日产聆风的早期成熟纯电车型，日系车曾有过辉煌的历史。但错过了纯电爆发的黄金十年，核心源于路径选择的桎梏。

一方面是日本高度依赖能源进口，能源安全本就脆弱。如果全面发展电动化，对关键电池矿产的进口依赖将大幅加深，带来更大的供应链风险。另一方面从消费者使用成本来看，日本小型车文化已让整体油耗非常低，但严重依赖火力发电的日本国内电价较高。因此电动汽车与传统燃油车的成本差距并不显著。

再加上日本传统燃油汽车产业经过百年发展已形成庞大的产业链体系。如果日本大幅度转向电动汽车，现有的内燃机产业链将面临剧烈调整甚至解体，给就业市场和社会经济发展带来巨大风险。

转型的包袱让丰田章男多次强调激进推进电动化可能带来的就业损失。而从消费偏好来看，相对保守的日本民众对电动车的接受程度并不高。

这种基于本土市场的路径依赖及政策引导使得丰田、本田等巨头长期押注混动技术。即便面对全球纯电浪潮也未能大规模转向最终被特斯拉及中国品牌抢占先机。本田甚至在2025年表示将“放缓电动化的同时加速混动化”，这种战略摇摆进一步拉大了与全球主流的差距。

汽车产业的百年发展史本质是一场技术路线与产业生态的迭代竞赛

中国将扮演什么角色？

如今中国不仅是全球最大的新能源汽车市场更构建了最完整的产业链生态。在智能化领域华为、Momenta等企业的智驾方案、鸿蒙座舱已成为外资车企争相合作的对象。这种全方位的产业优势既是中国汽车企业持续创新的结果也是政府主导产业发展方向的优势更是全球汽车产业技术迭代市场选择的必然。