阿里重塑组织架构：集权下的“智能发电厂”战略

产品架构深受组织架构影响。简而言之，企业的组织结构决定了其产品系统的构建方式。

若组织如分裂的联邦，其产品也必然是模块化且互不兼容；若欲构建统一基础设施，则需先构建统一组织。

两年前，阿里巴巴启动了名为「1+6+N」的组织变革。这是一场基于「联邦制」的宏大实验，其逻辑充满了新自由主义的诱惑：让大象学会跳舞，让每个业务单元（BU）自负盈亏，用市场的丛林法则激活内部沉睡的狼性。

时至今日，虽无官方宣布，但这场变革已悄然落幕。而昨天的财报发布，在财务数据背后，我们见证了「集权阿里」的回归。

昔日那个松散的联邦正逐渐消失，取而代之的是一个意志统一、令人敬畏的紧密整体。这不仅是业务的自然演进，更是组织权力的回流。

阿里终于意识到，无论是构建城市级即时零售网络（物理基础设施），还是通过AI重塑算力底座（数字基础设施），都不再是单纯的「流量变现」业务，而是需要高度集成、统一调度的系统工程。

要打赢这场硬仗，分散的诸侯无效，需要的是帝国的战争。

01

淘天集团（中国电商）的经调整EBITA（息税摊销前利润）从去年同期的443亿元下跌至今年的105亿元，跌幅高达76%。

分析师惯用「竞争加剧」来解释利润下滑。他们认为，这是美团和拼多多的猛烈进攻迫使阿里降价、补贴所致。

这种解读不无道理，但若了解大型组织的运作逻辑，就会发现背后的组织变革。

在彻底贯彻「联邦制」的组织中，没有独立核算的CEO会容忍利润在季度内蒸发76%。

在联邦制结构中，淘天集团的CEO对自己的P&L（损益表）负责。他的KPI是增长、利润、股价预期。主动砍掉340亿利润填补无底洞？这在职业经理人的理性选择中是自杀行为，对团队士气是毁灭性打击。

因此，从另一个角度看，这一惨烈的跌幅恰是「集权」成功的证明。

340亿人民币的亏损不仅是有意为之，甚至是一次「强制征税」。只有集团层面的最高意志，只有超越单一业务线利益的「独裁者」，才能强行压制淘天集团追求短期报表好看的本能，强行从最赚钱的业务里抽血。

这些资金被输送到哪里？很大一部分被投入即时零售的熔炉。

这引出了阿里新战略的核心逻辑：即时零售不是一项「业务」，而是一项「基建」。

业务的逻辑是ROI（投资回报率），如果做送外卖业务会算账，不赚钱就不做或少做；基建的逻辑是「护城河」，修一条路或建一座电站不看当期盈亏，而是看如果不修这座城市是否会消亡。

02

联邦制下的诸侯只做业务，集权下的中央才做基建。

当美团通过「万物到家」侵蚀淘宝流量入口时，这不仅是淘天集团的事，而是整个阿里生态的存亡问题。阿里通过76%的利润跌幅证明：它已重新拿回了对「钱」的绝对分配权。

它不再允许利润沉淀在各板块里沉睡，不再允许诸侯为年终奖粉饰太平。它强制征收这些资源，重新配置到集团认为生死攸关的战场上。即便蒋凡在电话会上说未来可能不会继续补贴，但借助这场大战，他及背后的吴泳铭乃至马云已证明自己拥有不计代价的资源调配能力。

组织权力的统一带来业务边界的模糊。这种模糊正是对抗外部竞争的关键。

在「1+6+N」时期甚至更早时期，淘宝是淘宝、饿了么是饿了么。名义上兄弟公司实际上结算对手。这种内部摩擦让阿里面对美团时显得笨重迟缓。

但本季度财报显示阿里一体化实质性进展。

财报特别提到作为战略一部分阿里加速了天猫品牌入驻即时零售截至10月31日已有约3500个品牌入驻。即时零售业务收入增长60%。

固然如今增长未能转化为实际营收甚至带来巨额亏损但从组织视角看能实现如此大规模增长意味着组织壁垒被推倒。

要实现「淘宝下单、饿了么配送、天猫店发货」这一简单动作需打通三个庞大且利益割裂组织体系：商流组织、物流组织和供应链组织。如果是两年前那个「各自为战」的阿里这种协同会淹没在无尽的内部结算、KPI互斥和部门扯皮中。

今天即时零售的爆发说明阿里内部已建立凌驾于BU之上的协同机制。阿里通过牺牲利润、把业务做重换取用户留在自己的生态里。

这种协同或集权机制可能正是AI时代所需。

财报显示云智能集团收入增长34% AI相关产品连续五个季度三位数增长。更关键的是资本开支（CapEx）维持在314亿高位这部分钱主要用在了AI基础设施投入上。

在科技公司CapEx是组织意志的最高体现。

为什么这么说？因为OpEx（运营支出）是战术而CapEx（资本支出）是战略。招几个人、投点广告是BU负责人就能决定的战术动作随时可以撤回。但建一个数据中心、买一万张H100显卡是固化的不可逆的战略下注。

谁有权决定花这314亿？不是某个想做AI应用的产品经理甚至不是某个分公司的CEO。是集团的战略委员会。

当阿里决定维持如此高额的CapEx时实际上锁定了未来五年的资源流向剥夺了业务线乱花钱搞小作坊式创新的权利将所有资源集中到了唯一的战略方向——统一的AI基础设施上。

03

AI基础设施建设具有极强的反联邦特征。

建设AI需集中各个业务数据分散在各个业务线（淘宝、优酷、高德）的数据如果不能物理打通大模型就喂不饱。如果优酷数据只归优酷淘宝数据只归淘宝阿里的AI就是一句空话。

也需集中算力统一调度GPU集群。如果每个BU都自己买卡、自己建小集群那是对昂贵算力的极大浪费也无法训练出千亿参数级的模型。

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